📝 Creating Quotations and Sales Orders

Criar Orçamentos e Encomendas

Creating a Quotation

A quotation is a formal offer to a customer. Here's how to create one:

1. Navigate to Sales → Quotations
2. Click New
3. Select the Customer from the dropdown
4. Add products to the order lines:
   • Click Add a product
   • Select the product from the catalogue
   • Adjust quantity and unit price if needed
   • Add description or notes
5. Set the Expiration Date
6. Click Save

Sending to Customer

To send the quotation to your customer:

1. Click Send by Email
2. Review the email template
3. The PDF quotation is automatically attached
4. Click Send

Confirming the Order

When the customer accepts:

1. Click Confirm to convert the quotation to a sales order
2. The order automatically triggers:
   • Inventory reservation (if applicable)
   • Delivery order creation
   • Invoice draft preparation

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Criar um Orçamento

Um orçamento é uma oferta formal a um cliente. Veja como criar:

1. Navegue para Vendas → Orçamentos
2. Clique em Novo
3. Seleccione o Cliente na lista
4. Adicione produtos às linhas de encomenda
5. Defina a Data de Validade
6. Clique em Guardar

Confirmar a Encomenda

Quando o cliente aceita:

1. Clique em Confirmar para converter o orçamento em encomenda
2. A encomenda acciona automaticamente a reserva de inventário e criação de guia de remessa