🎯 Managing Leads and Opportunities

Gestão de Leads e Oportunidades

What is a Lead?

A lead is a potential customer who has shown interest in your products or services. In Portal, leads flow through your sales pipeline until they become customers.

Creating a New Lead

1. Navigate to CRM → Leads
2. Click the New button
3. Fill in the required information:
   • Contact Name - The person you're speaking with
   • Company - Their organization (if applicable)
   • Email - Primary contact email
   • Phone - Contact phone number
   • Expected Revenue - Potential deal value
4. Click Save

Converting Leads to Opportunities

When a lead is qualified, convert it to an opportunity:

1. Open the lead record
2. Click Convert to Opportunity
3. Choose to create a new customer or link to existing
4. The lead becomes an opportunity in your pipeline

🇲🇿 Em Português

O que é um Lead?

Um lead é um potencial cliente que demonstrou interesse nos seus produtos ou serviços. No Portal, os leads fluem através do seu pipeline de vendas até se tornarem clientes.

Criar um Novo Lead

1. Navegue para CRM → Leads
2. Clique no botão Novo
3. Preencha as informações necessárias:
   • Nome do Contacto - A pessoa com quem está a falar
   • Empresa - A organização (se aplicável)
   • Email - Email principal de contacto
   • Telefone - Número de telefone
   • Receita Esperada - Valor potencial do negócio
4. Clique em Guardar